Você já imaginou poder converter aquele bate-papo informal do WhatsApp em uma oportunidade de negócio palpável e rastreável dentro do seu sistema de CRM? Com o CRM People, isso não é apenas uma possibilidade, é uma realidade ao alcance dos seus cliques. Hoje, vamos explicar como você pode fazer os contatos que chegam pelo WhatsApp se transformarem em negócios dentro do CRM People.
Passo 1: Navegue até as Configurações da Empresa
Tudo começa com a organização. Acesse o menu “Leads do WhatsApp” dentro das configurações da sua empresa. Aqui é onde a mágica começa a acontecer. Você verá a opção para configurar seus Inbound Leads. É crucial que você marque a caixinha “Distribuir novos leads do WhatsApp“.
Passo 2: Configurações de Distribuição
Após habilitar a distribuição, uma série de novas opções de configuração se revelará. Aqui, você pode decidir como os novos negócios serão alocados:
- Usuários: Escolha quem entre a sua equipe irá receber os novos leads.O sistema é justo e irá distribuir os negócios igualitariamente entre os usuários selecionados.
- Etiquetas: Determine quais tags acompanharão esses leads. Isso ajudará na segmentação e no acompanhamento posterior.
- Funil de Destino: Defina em qual pipeline esses contatos entrarão. Isso é fundamental para manter o controle e a organização do processo de vendas.
- Fase de Destino: Especifique a etapa do funil em que o novo negócio será criado, isso ajuda a entender em qual estágio da jornada de compra o lead está.
Passo 3: A Gestão de Responsabilidades
Uma nota importante: ao habilitar a opção de distribuição automática, o responsável pela conversa no WhatsApp será o mesmo responsável pelo novo negócio criado no CRM. Isso garante uma transição suave e uma experiência personalizada para o lead. Sem essa opção, o primeiro usuário a interagir na conversa do WhatsApp assumirá como responsável.
O que acontece se eu não habilitar essa opção?
Caso você opte por não utilizar essa configuração, o sistema não criará negócios e também não associará tags a esses novos leads que vierem do Whatsapp. Como explicado anteriormente, esses leads virão sem responsável e a primeira pessoa que interagir com o lead se tornará automaticamente o responsável. Porém, ainda sim, o sistema não criará nenhum negócio de forma automática à partir da primeira interação.