Queridos usuários do CRM People, hoje vamos falar sobre um recurso que vai revolucionar a forma como você lida com seus e-mails comerciais. Imagine poder ter todos os seus e-mails sincronizados com o seu CRM, possibilitando uma gestão de comunicações e tarefas muito mais ágil e centralizada. Vou mostrar como é fácil sincronizar sua caixa de e-mails com o CRM People.
Por Que Sincronizar Seu E-mail?
Antes de mais nada, é bom entender o porquê dessa integração ser tão importante. Com a sincronização de e-mails, você pode:
- Acompanhar a correspondência diretamente no CRM, sem a necessidade de alternar entre abas e aplicativos.
- Ter um histórico claro de comunicação com cada cliente ou lead, direto no registro deles no CRM.
- Automatizar a captura de leads e informações relevantes de contatos.
Passos Para a Sincronização de E-mail no CRM People
Acessando as Configurações
- Vá até as Configurações: No superior, clique na bolinha com a sua foto e em ‘Configurações da empresa’, e dentro deste, localize a opção ‘Sincronização de e-mail’.
Adicionando Sua Conta de E-mail
- Adicionar Nova Conta: Clique no botão ‘Adicionar nova conta’. Você verá opções para integrar com as plataformas mais usadas, como Google e Office 365, além de uma opção personalizada.
Selecionando a Plataforma de E-mail
- Escolha Sua Plataforma: Selecione o ícone correspondente ao serviço de e-mail que você utiliza. Se for um serviço mais específico, escolha a opção ‘Personalizado’.
Realizando o Login
- Faça Seu Login: Uma nova janela será aberta solicitando que você faça login na plataforma de e-mail escolhida. Siga o processo como faria normalmente para entrar na sua conta.
Permissões e Privacidade
- Autorize as Permissões: O CRM People precisará de permissões para acessar sua caixa de e-mails. Fique tranquilo, apenas o token de acesso OAuth é armazenado, e você pode revogar essas permissões a qualquer momento.
Confirmação e Uso
- Confirme e Use: Após conceder as permissões, sua conta de e-mail estará sincronizada. Os e-mails agora podem ser acessados e gerenciados diretamente através do CRM People.
Garantindo a Privacidade
Sabemos que a segurança e a privacidade são essenciais. Por isso, reforçamos que o CRM People mantém os mais altos padrões de privacidade, assegurando que seus dados não serão compartilhados e que você tem total controle sobre as permissões concedidas.
Integrar seu e-mail ao CRM People é um passo simples, mas que tem um impacto significativo na otimização do seu fluxo de trabalho. Não perca tempo alternando entre diferentes plataformas e tenha todas as informações que precisa em um só lugar. Sincronize hoje mesmo e leve sua produtividade para o próximo nível!