Para os gestores que procuram simplificar o processo de onboarding de novos membros da equipe, o CRM People oferece uma solução prática e eficiente. O cadastro de usuários na plataforma é um procedimento direto, mas fundamental para a organização interna e para garantir que cada um tenha o acesso e as permissões adequadas. Vamos aprender como fazer?
Passo a Passo para o Cadastro de Usuários
Acessando o Menu de Usuários
- No seu painel de controle do CRM People, localize e clique na opção de ‘Configurações da Empresa’.
- Procure por ‘Usuários’ no menu lateral para abrir o painel de gerenciamento de usuários.
Adicionando um Novo Usuário
- No canto superior, você verá o botão ‘Adicionar usuário’. Clique nele para iniciar o cadastro de um novo membro.
- Preencha as informações necessárias:
- Nome do Usuário: O nome completo do novo usuário.
- E-mail: O endereço de e-mail profissional do usuário, que será utilizado para login e comunicações.
- Cargo: A função do usuário dentro da empresa.
- Grupo de Permissão: O conjunto de permissões que o usuário terá no CRM, que pode variar desde administrador até usuário comum.
- Grupo de Visibilidade: Os dados e informações que o usuário poderá acessar no sistema, garantindo que informações sensíveis sejam protegidas e apenas disponíveis para quem realmente necessita delas.
Finalizando o Cadastro
- Após inserir todas as informações, uma revisão cuidadosa é sempre recomendada para assegurar que tudo está correto.
- Clique em salvar, e o usuário cadastrado receberá um e-mail com instruções para configurar sua senha e completar seu perfil.
Importância da Organização dos Usuários
Cada usuário possui um papel essencial no mecanismo de vendas B2B, e o CRM People entende que a personalização no acesso é vital para o sucesso das operações. Por isso, a atribuição correta de cargos e permissões é crucial para manter a integridade do sistema e a eficiência da equipe.
Conclusão
O cadastro de usuários no CRM People não é apenas um passo administrativo, é o início da jornada de cada membro da sua equipe na plataforma. Com um processo de cadastro claro e eficiente, você assegura que todos tenham o que precisam desde o primeiro dia.