No dia a dia de vendas B2B, a organização do tempo é tão valiosa quanto o próprio tempo. Sabendo disso, o CRM People facilita o agendamento e o gerenciamento de atividades para que você possa se concentrar no que realmente importa: fechar negócios. Veja como você pode manter tudo sob controle com apenas alguns cliques.
Agendar uma Atividade: Um Processo Simples
- Acessar o Registro Desejado: Seja uma Pessoa, Empresa ou Negócio, o primeiro passo é acessar o registro ao qual a atividade estará associada.
- Iniciar uma Nova Atividade: Clique no botão “Atividade” para abrir o formulário onde você pode definir todos os parâmetros da sua atividade.
- Preenchendo o Formulário: No formulário, escolha o tipo de atividade (reunião, chamada, tarefa), defina a data, o horário e escreva uma descrição clara do que será feito. Atribua um usuário responsável para garantir que a atividade seja acompanhada corretamente.
Visualizando e Gerenciando suas Atividades
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- Tela de Atividades: Aqui você encontra um panorama geral, podendo filtrar por tipo de atividade, responsável, e status. Uma maneira eficiente de visualizar o que está agendado, o que está pendente e o que já foi concluído.
Modo Foco: Ative o modo foco para se concentrar nas atividades do dia, nas atrasadas e nas atividades geradas automaticamente pelo fluxo de cadência. Assim você pode trabalhar de forma sequencial, sem perder o ritmo ou pular tarefas importantes.
Dicas para um Gerenciamento Efetivo
- Detalhes são Cruciais: Quanto mais detalhada a descrição da atividade, mais fácil será lembrar-se do contexto quando chegar a hora de executá-la.
- Priorize: Use etiquetas e filtros para definir prioridades. O CRM People é flexível e permite que você personalize seu workflow de acordo com suas necessidades.
- Acompanhe o Progresso: Utilize o recurso de histórico para acompanhar o progresso das atividades e manter tudo documentado, isso ajuda na hora de fazer follow-ups ou preparar reuniões.
A eficácia na gestão de atividades é um dos pilares para o sucesso no mundo das vendas B2B. Com o CRM People, você tem uma ferramenta poderosa para garantir que seu dia seja tão produtivo quanto possível. Comece agora a agendar e gerenciar suas atividades e sinta a diferença na sua rotina de trabalho.
Lembre-se, a chave para o sucesso está na organização e na capacidade de gerenciar eficientemente seu tempo e suas tarefas. Com o CRM People, você está no comando, pronto para transformar cada oportunidade em um negócio fechado. Boa gestão e excelentes vendas!