Profissionais de vendas B2B sabem o quanto uma agenda organizada é crucial para o sucesso no dia a dia de trabalho. Com o CRM People, sincronizar sua agenda do Google ou Outlook é simples e permite que você centralize suas atividades, garantindo que nenhum compromisso ou tarefa seja esquecido. Acompanhe o passo a passo e saiba como manter tudo em ordem!
Passo 1: Navegando até a Sincronização de Agenda
- Acesse o CRM People e faça seu login.
- No menu de configurações, procure pela seção Pessoal e clique em ‘Sincronização de agenda’.
- Você estará diante da opção de sincronização de agenda onde poderá adicionar sua conta do Google ou Outlook.
Passo 2: Adicionando Sua Conta Google ou Outlook
- No painel de sincronização de agenda, clique em ‘Adicionar nova conta’.
- Escolha entre Google e Office 365, dependendo de onde sua agenda está hospedada.
- Siga os passos para conceder ao CRM People acesso para criar eventos na sua agenda.
Passo 3: Configurando Atividades e Reuniões
Uma vez sincronizada, todas as atividades criadas no CRM People serão automaticamente registradas na sua agenda. Reuniões, chamadas e tarefas aparecerão ao lado de seus outros compromissos, facilitando a visualização de sua programação completa.
Passo 4: Gerenciando os Tipos de Atividades
Mas e se você não quiser que todas as atividades sejam sincronizadas? Sem problemas:
- No mesmo menu de sincronização de agenda, clique em ‘Tipos de atividade bloqueadas’.
- Aqui, você pode selecionar quais tipos de atividades não deseja que sejam automaticamente adicionadas à sua agenda.
Conclusão
Configurar a sincronização de agenda no CRM People é rápido e eficiente, garantindo que você nunca perca uma tarefa ou compromisso importante. Com a flexibilidade de bloquear tipos específicos de atividades, você mantém o controle total sobre o que aparece na sua agenda.