Introdução
Caros usuários do CRM People, automatizar processos é essencial para manter a consistência e eficiência em suas operações de vendas B2B. Associar funis de vendas a cadências específicas permite que você mantenha o contato com os clientes de forma estratégica e automatizada. Hoje, vamos aprender a vincular um funil a uma cadência para que os negócios fluam sem empecilhos.
Passo a Passo para Associar um Funil a uma Cadência
Editando o Funil
- Na sua tela de negócios, encontre o funil que deseja automatizar e clique na engrenagem no canto direito da tela.
- Na seção de automações, clique em ‘+ Adicionar automação’.
Configurando a Automação
- Gatilho: Determine o que iniciará a automação. No nosso caso, escolha a opção ‘Ao criar um negócio nesse funil’.
- Ação: Aqui, você deverá selecionar ‘Adicionar fluxo de cadência’.
- Usuário Responsável: Indique quem será responsável pela oportunidade dentro dessa automação. Geralmente, é a pessoa que gerencia o funil ou a equipe de vendas.
- Fluxo de Cadência: Selecione qual cadência deseja que seja disparada automaticamente quando o gatilho for ativado.
Salvando Sua Automação
Após configurar os detalhes da sua automação, não se esqueça de salvar suas alterações. É assim que você garante que o negócio recém-criado seguirá a cadência designada automaticamente, sem a necessidade de intervenção manual.
Exemplo Prático
Imagine que você acabou de adicionar um novo contato ao seu funil ‘Qualificação’. Com a automação devida, uma cadência de emails de apresentação da empresa pode ser disparada sem que você precise programar cada envio. O CRM People cuidará disso por você, garantindo que nenhum contato seja esquecido.
Conclusão
A automação de funis com cadências no CRM People não só economiza tempo, mas também assegura que nenhum potencial cliente fique sem acompanhamento. Com essas dicas, esperamos que você consiga otimizar ainda mais o seu processo de vendas, maximizando suas chances de conversão.