Introdução
Caros leitores e usuários do CRM People, sabemos que a organização e a automação são os pilares de uma estratégia de vendas B2B bem-sucedida. E uma das ferramentas mais eficazes para isso são os funis de vendas e as cadências de tarefas. No post de hoje, vamos desvendar o processo de criação de funis e cadências dentro do CRM People.
Criando um Funil de Vendas Personalizado
Acessando o Menu de Configuração
Para começar, vá até a tela de negócios do seu CRM. No canto superior direito, você encontrará uma engrenagem – o ícone de configuração. Clique nele.
Construindo o Seu Funil
- Na lista de opções que aparecerá, selecione ‘+ Criar novo funil’.
- Você será levado a uma tela onde deverá definir:
- Nome do Funil: Escolha um nome que represente claramente o processo de vendas que você está estruturando.
- Grupo de Visibilidade: Determine quem na sua equipe pode ver e interagir com este funil.
- Fases do Funil: Estruture as etapas pelas quais um negócio deve passar, desde o interesse até o fechamento.
- Após preencher as informações, não se esqueça de clicar em ‘Salvar’ para garantir que seu funil esteja pronto para uso.
Estruturando Uma Cadência Eficiente
O Primeiro Passo
Agora, para criar uma cadência que otimize o seu contato com o cliente, navegue até o menu de cadências e clique em ‘Nova Cadência’.
Preenchendo o Formulário Inicial
Uma nova janela se abrirá onde você deve informar:
- Nome da Cadência: Algo que reflita o propósito e o público-alvo da cadência.
- Objetivo: Qual o resultado esperado ao final da cadência.
- Categoria: Se desejar, selecione uma categoria para ajudar na organização das suas cadências.
Montando sua Cadência
Com o formulário inicial preenchido, você chegará na tela da cadência, pronta para ser construída:
- Você verá um plano quadriculado. Aqui é onde você arrastará e soltará os componentes da sua cadência.
- Escolha entre e-mails, atividades, condicionais e fim de cadência.
- Para configurá-los, basta clicar e arrastar as opções para o plano e conectar os cartões utilizando as bolinhas azuis para definir a sequência lógica das ações.
Finalizando Sua Cadência
Após conectar todos os cartões de maneira lógica e que faça sentido para a sua estratégia, é hora de salvar seu trabalho. Verifique se todos os cartões estão interligados, pois um cartão solitário não pode existir no CRM People.
Conclusão
Funis e cadências são essenciais para o gerenciamento de vendas e relacionamento com clientes no CRM People. Com essas dicas, esperamos que você esteja pronto para criar funis e cadências que transformarão sua abordagem de vendas B2B.