Bem-vindos, administradores! O CRM People não é apenas uma ferramenta de vendas B2B de primeira linha, mas também um sistema robusto quando se trata de segurança e personalização de acesso. Neste blogpost, vamos caminhar juntos pelo processo de configuração das permissões de acesso dos usuários, garantindo que cada membro da equipe tenha exatamente o que precisa para brilhar em suas funções.
Navegando até as Configurações da Empresa
Primeiramente, é fundamental que você esteja no lugar certo. Acesse o sistema CRM People com seu login de administrador. No painel de controle, procure pela opção ‘Configurações da Empresa’. É aqui que a magia da customização começa!
Criando e Editando Grupos de Permissões
Criando um Novo Grupo
Para criar um novo grupo de permissões:
- Dentro das ‘Configurações da Empresa’, localize o menu ‘Grupo de Permissões’.
- Selecione a opção para criar um novo grupo.
- Dê um nome ao grupo que descreva claramente o nível de acesso (ex: Vendedores Nível 1, Gestores de Conta, etc.).
- Adicione os usuários desejados. Aqui cabe uma observação importante: usuários que já pertencem a outro grupo serão removidos do antigo e adicionados ao novo, então use essa função com atenção.
- Agora vem a parte divertida: definir as permissões.
Editando um Grupo Existente
Se você precisa ajustar as permissões de um grupo já existente:
- No mesmo menu, escolha o grupo que deseja editar.
- Faça as alterações necessárias nas permissões, que estão claramente categorizadas e explicadas. Lembre-se de salvar suas mudanças!
Dicas Finais
- Menos é Mais: Não sobrecarregue usuários com permissões desnecessárias. Isso pode confundir e criar vulnerabilidades.
- Revisão Regular: As necessidades de negócio mudam. Revise periodicamente as permissões para ajustá-las à realidade atual da empresa.
- Feedback é Chave: Converse com sua equipe. Entender como eles usam o CRM People pode revelar necessidades de ajuste nas permissões.
Conclusão
Configurar as permissões de acesso no CRM People é uma tarefa que exige atenção, mas com a abordagem correta, você maximizará a eficiência e a segurança da sua equipe. Lembre-se, o sucesso nos detalhes: um sistema bem configurado é um trampolim para resultados excepcionais.
Precisa de mais ajuda? Nossa equipe está sempre pronta para oferecer suporte. Juntos, vamos garantir que seu CRM trabalhe para você, e não o contrário.