Olá, usuário do CRM People! Sabemos que manter suas informações de contatos, empresas e negócios bem organizadas é fundamental para o sucesso das suas vendas B2B. Por isso, preparamos um guia simplificado para que você crie esses registros básicos no nosso sistema, e assim, otimize a sua gestão de relacionamento com o cliente. Vamos lá?
Criando Pessoas
- Acessando o Menu de Pessoas: No painel lateral esquerdo, clique em “Pessoas” para acessar a seção onde você pode gerenciar seus contatos.
- Adicionando um Novo Contato: Clique no botão “Criar pessoa”. Um formulário intitulado “Nova Pessoa” será exibido.
- Preenchendo os Dados: No formulário, insira as informações da pessoa que deseja adicionar ao CRM. Não esqueça de preencher campos importantes como Nome, CPF, e informações de contato, como telefone e email. Lembre-se, quanto mais completos os dados, mais eficiente será a sua gestão.
Registrando Empresas
- Navegue até o Menu de Empresas: No mesmo menu lateral, escolha a opção “Empresas”.
- Criando uma Nova Empresa: Clique em “Criar empresa”. Você será apresentado a um formulário para inserir dados sobre a empresa.
- Completando as Informações: Preencha o formulário de “Empresa” com as informações relevantes como o nome da empresa e CNPJ, além de outras informações de contato e etiquetas para categorização.
Iniciando Negócios
- Vá para a Tela de Negócios: Clique em “Negócios” no menu para abrir a seção de gestão de vendas.
- Criando um Novo Negócio: Passe o mouse sobre a fase do funil onde deseja adicionar o negócio e clique no botão de “+”.
- Associando Pessoas e Empresas ao Negócio: No formulário de “Negócio”, associe o negócio a uma pessoa e empresa já existentes ou aproveite para criar novos registros. Preencha os detalhes do negócio como nome, fase do funil, valor, e outros dados relevantes.
Dicas para Sucesso!
- Atenção aos Detalhes: Erros de digitação podem custar caro. Sempre verifique as informações inseridas.
- Consistência é Chave: Use um padrão de preenchimento para facilitar a busca e análise de dados posteriormente.
- Utilize as Etiquetas: Elas são excelentes ferramentas para segmentar e organizar seus registros, facilitando ações de marketing e follow-up.
Implementar esses registros de forma estruturada e sistemática é um passo crucial para garantir o fluxo contínuo e a eficiência dos processos de vendas. O CRM People é mais do que uma plataforma de gerenciamento – é um motor que impulsiona o crescimento das suas vendas B2B.
Prepare-se para transformar seus leads em valiosas parcerias comerciais com a organização e facilidade que só o CRM People oferece. Estamos aqui para qualquer dúvida, para que juntos possamos construir o caminho para o sucesso. Boa gestão